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Conseiller en gestion de patrimoine

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Conseiller en gestion de patrimoine

RETRAITE 101 : Ne laissez SURTOUT PAS dormir vos économies sous votre matelas.

Être conseiller est pour toi l’occasion de contribuer à la santé financière des Québécois et Québécoises. Tu sais que tu fais la différence lorsque tu accompagnes M. Bouchard dans ses placements pour la retraite. En fait, rien de plus au monde ne t’apporte plus de satisfaction que de renseigner les personnes sur les meilleures approches à adopter pour la gestion de leur portefeuille.

Tu te reconnais ? C’est une personne comme TOI que je cherche pour le poste de conseiller en gestion de patrimoine.

La coopérative pour laquelle nous recrutons doit garder l’anonymat et opère dans le secteur des services financiers et bancaires. Leurs bureaux se trouvent partout au Québec ! Ton emploi, pour sa part, se situe à Beauport. À cet endroit, ce sont des milliers de personnes qui font confiance à leurs experts pour la gestion de leurs finances.

En tant que conseiller en gestion du patrimoine, ton rôle se trouvera principalement auprès des clients. Tu auras entre autres à : 

  • Élaborer des stratégies et proposer des offres liées au placement, au financement et à la protection ;
  • Évaluer et assurer la satisfaction des membres et des clients ;
  • Conseiller les membres et les clients selon leurs objectifs et les résultats visés ;
  • Assurer le suivi de la qualité du service et recommander les améliorations requises ;
  • Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ;
  • Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la coopérative dans le milieu.

Dans un autre ordre d’idées, on tient à ce que les personnes qui travaillent dans la coopérative soient aussi bien traitées que les membres. Ce n’est pas pour rien que pour la 8année consécutive, cette organisation se trouve parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada. (Incroyable ! Je sais.)

Je te présente donc une courte liste des avantages et conditions qui te sont offerts. Tu auras :

  • Un horaire de 35h par semaine (du lundi au vendredi + 1 soir/semaine) ;
  • Une flexibilité dans l’organisation de ton horaire (incluant du télétravail!) ;
  • Des assurances : vie, dentaire, lunette, invalidité, etc. (Le gros kit!) ;
  • Des REER ;
  • Accès à de la télémédecine (difficile de s’en passer quand on commence à l’utiliser… Je parle par expérience!) ;
  • Et sans compter un salaire qui reflète ton expertise.

L’élément qui différencie énormément cet employeur est son approche d’accompagnement professionnel sur mesure auprès des employés. Et ça, c’est avantage de taille. Crois-moi. 

De ton côté, en plus d’être de croire profondément à l’équité, l’égalité et la solidarité, pour exceller comme conseiller gestion patrimoine tu dois avoir :  

  • Un baccalauréat en finances ;
  • 1 an d’expérience dans un poste similaire ;
  • Des connaissances de l’actualité financière, économique, politique et législative ;
  • Des connaissances en gestion de la dette ;
  • Des connaissances et notions sur la conformité aux lois sur la distribution de produits et services financiers.

Je sais que tu aimerais en savoir plus, mais mon ordinateur n’a plus d’encre… Je t’invite à m’envoyer ton CV au web@aleanza.com afin qu’on puisse discuter de vive voix de ta carrière au sein de cette coopérative de choix.

Mots-clés : gestion patrimoine, gestion de patrimoine, assurance, banque, temps plein, service à la clientèle, finance, etc.

Cet emploi peut aussi être connu sous les noms suivants : conseiller financier, conseiller finances personnelles, planificateur financier, conseiller gestion du patrimoine, etc.

Notez que le genre masculin est utilisé dans la présente description dans le seul objectif d’alléger le contenu.

Joindre votre CV ou tout autre document pertinent. Poids maximum des fichiers : 16 MB. Mo.